年迈的阿凡提收了一个机灵的小徒弟，一老一小用智慧对抗贪婪的巴依老爷和外来盗贼。
经典的阿凡提故事续篇。年事已高的阿凡提退休后，在葡萄沟过着悠闲的日子。一个小孤儿“小葡萄”慕名而来，死缠烂打要拜他为师。阿凡提被其机灵和善良打动，收其为徒。此时，新的危机来临：贪婪的巴依老爷勾结了一伙来自中原的盗墓贼，想找到传说中埋藏在高昌故城下的宝藏。他们欺压百姓，强迫村民搬迁。老小阿凡提联手，用充满智慧的计谋与之周旋。小葡萄用计让盗贼们互相猜忌，阿凡提则用“会说话的驴”吓跑了官兵。最后在一场盛大的集市上，老小二人利用“买种子”和“卖月亮”的经典智慧，不仅让巴依老爷和盗贼们倾家荡产，还揭露了他们的罪行。故事充满西域风情，笑料不断，智慧传承的主题温暖人心。
完美继承了经典的智慧内核，又加入了新的活力。动画制作精良，西域风景美不胜收。老少皆宜，笑声不断，是对民族文化最好的致敬与传承。
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