1960年代哈林区，一名理想主义的黑人警察与一名务实的大毒枭，被迫联手对抗渗透进社区的3K党势力。
1968年，马丁·路德·金遇刺后的哈林区暴动不断。黑人警察弗兰克是警局里唯一的种族关系协调员，却被黑白两道都视为叛徒。当地毒枭“主教”控制着地下经济，用毒品利润维持着社区的廉价食品站和托儿所。当一群佩戴面具的白人暴徒开始针对社区领袖进行暗杀，并栽赃给黑人帮派时，弗兰克发现警察内部有人提供名单。他不得不求助于主教，两人在深夜的废弃剧院里达成脆弱同盟。调查层层深入，他们发现幕后黑手竟是纽约政界的一位要员，他企图通过激化种族冲突来推动一项“社区净化”法案。最后一幕，弗兰克和主教并肩站在市政厅台阶上，向媒体公开了所有证据，随后相视一笑，各自转身走进属于他们的警车与囚车。
一部披着黑帮外衣的政治惊悚片，对种族议题的探讨远超同类型作品。男主与反派之间没有简单的善恶对立，而是环境造就的复杂人性。配乐完美还原爵士年代气质，雨夜追逐戏的灯光调度堪称教科书级别。
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